GESTION PATRIMONIALE

Distanciel synchrone via ZOOM

 ~ Programme personnalisé sur 2 journées ~

I - Qu'est-ce qu'un patrimoine ?

• Définition Composition
• Les perspectives d'évolution.

II - Fiche d'identité patrimoniale :

• Votre situation personnelle et professionnelle : analyse
• Votre patrimoine, sa composition exacte
• Définir votre objectif en termes d'investissement patrimonial et de rentabilité souhaités
• Diagnostic

III - Les aspects juridiques et fiscaux de la constitution du patrimoine :

• Les régimes matrimoniaux
• Le patrimoine pour les non-mariés (PACS et Concubinage)

IV - Les aspects juridiques et fiscaux du patrimoine : la transmission de patrimoine

• Droit des sociétés
• Les principes généraux de la dévolution successorale
• Les droits du conjoint survivant, du partenaire de pacs, du concubin et des enfants La fiscalité / succession
• Le patrimoine pour les non-mariés (PACS et Concubinage)
• Les donations et legs et leur fiscalité

V - Focus (certains mécanismes / avantages & inconvénients) :

• L'assurance vie L'investissement locatif
• Acheter de l'immobilier pour le revendre attention de ne pas devenir marchand de biens (les grandes lignes) ou régulariser votre situation L'ISF aujourd'hui
• L'imposition des revenus, du capital, des plus-values La bourse vade-mecum du débutant